De basis van de Efficy CRM oplossing bevat een groot aantal 'functions & features'. Onderstaand een overzicht van de onderdelen van de CRM oplossingen van Efficy. Oplossingen voor zowel Windows gebruikers als MAC gebruikers.

isiMail

Met isiMail zijn uw marketingcampagnes compleet geïntegreerd in uw CRM systeem. In uw e-mail kunt u teksten opnemen als 'Start onze website op' en 'Wij willen geen e-mail meer van u ontvangen'. De klant kan vervolgens op deze teksten klikken en de automatische verwerking vindt plaats in Efficy CRM. Ook worden zogenaamde bounce e-mails automatisch verwerkt in Efficy CRM. Uw e-mailbestand blijft dus altijd up to date. Met isiMail kunt u uw complete e-mailings managen, meten en opvolgen. En bijhouden in uw CRM systeem.

De integratie van uw telefooncentrale met Efficy behandeld al uw inkomende en uitgaande telefoontjes. Efficy-CRM vindt automatisch de juiste contactpersonen bij inkomende telefoongesprekken en verwerkt deze als contactmomenten. Integratie met bijvoorbeeld Skype, een externe VOIP provider is hierbij ook mogelijk.

Voor het scannen van documenten opent u de document-manager in Efficy CRM. Het document wordt automatisch ingeladen en gekoppeld aan de juiste contactpersonen, bedrijven, projecten etc. (bijvoorbeeld gebaseerd op het herkende faxnummer). In datzelfde scherm is informatie te vinden als de documentnaam, inscan-datum/tijd, over hoeveel documenten gaat het, etc.

De Exchange Synchronisatie zorgt ervoor dat u kunt synchroniseren tussen Efficy CRM en Microsoft Exchange. Hierdoor is de gebruiker in staat contactpersonen, bedrijven, acties en agenda te synchroniseren. Dergelijke integraties zijn voornamelijk interessant indien u gebruik wilt maken van een BlackBerry, of andere soortgelijke apparaten. Elke verandering die u op uw BlackBerry maakt zal automatisch worden aangepast in uw Efficy CRM database.

Het bijhouden van een hoge-kwaliteit CRM database kan een dagtaak zijn. Dubbele records worden per ongeluk aangemaakt. Als dergelijke records niet op tijd worden gevonden, zullen gebruikers de records gaan gebruiken alsof het het originele record betreft.

Efficy-CRM beschikt over een aantal slimme technieken om automatisch records te ontdubbelen en vervolgens zeer efficient te verwijderen of te verwerken.

-          Een gebruiksvriendelijke interface om dubbele records te ´mergen´.

-          Weergeven van een lijst met de door Efficy gevonden dubbele records.

-          Weergave van overeenkomende contacten of bedrijven tijdens het invoeren.

-          Een ´dubbelvinder´ die Efficy scant op dubbele records in de database.

-          Een ´dubbelvinder´ service die het direct detecteerd als er een bestaande record wordt toegevoegd.

De task scheduler service in Efficy CRM zorgt ervoor dat Efficy automatische scripts uitvoert op door u gedefinieerde tijdstippen.

De document-manager in Efficy is gebaseerd op zowel Google zoektechnieken als dtSearch technologie (zie hiervoor ook document indexing).

Met de Log File Monitor Service bent u in staat om log-files te monitoren, geproduceerd door uw Efficy Services, om zo te zien welke services er allemaal draaien.

De mail dispatch is de link tussen Efficy CRM en uw mailbox. Dit systeem zorgt ervoor dat Efficy systeemberichten stuurt naar SMTP en MAPI mail servers. De service zorgt er ook voor dat u mails kunt sturen vanuit een Efficy script.

Gebruik een remote assistence sessie zodat uw helpdesk support manager problemen makkelijker en efficienter weet te verhelpen. Remote assistence functies bevatten: desktop control (muis en scherm), een chatfunctie en het versturen van bestanden.

Uw klanten of relaties kunt u real-time toegang geven tot uw database. U kunt hen toegang geven tot door u geselecteerde data om deze te laten controleren of wijzigen. Zonder enige kans op beveiligingsrisico’s. U kunt uw klanten (of relaties) ook toegang geven tot het invoeren van bepaalde data in de database, wat ideaal is voor bijvoorbeeld registraties bij evenementen.

De anonieme toegang maakt gebruik van specifieke/gast aanvragen, die op een speciale manier worden verwerkt en opgepakt door Efficy CRM.

De Efficy DataSynchronisatie tool levert een bidirectional interface tussen de Efficy CRM database en data uit een externe bron.

Dergelijke externe bronnen kunnen alle soorten data bronnen zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van een OLE Database, inclusief dBase files, Excel files, Access database, Oracle database, SQL-server database, MS Projects, Interbase, Firebird, MySQL of elke andere database waar een ODBC driver beschikbaar is. De tool kan gebruikt worden voor het importeren en exporteren van data tussen Efficy en de externe bron, door op door u gedefinieerde tijdstippen.

Tijdens het importeren, kan het genereren van systeemnotificaties en het gebruik van workflows worden aan- of uitgezet.

Een batch mode is beschikbaar voor het draaien van de Datasynchronisatie als een geplande taak die automatisch de Efficy database synchroniseerd met de externe databronnen.

Nomad – Replicatie

De database van Efficy CRM wordt op de server opgeslagen. Daarnaast is het met Nomad mogelijk om (een deel van) de database lokaal te repliceren (kopieren). Hiermee is het mogelijk om gebruikers die onderweg zijn hun eigen database mee te geven. Dit stelt de gebuikers in staat, zonder internetverbinding, toegang te hebben tot alle relevante data. Uiteraard wordt bij een verbinding met de server alle data gesynchroniseerd met uw database.

Tevens kunt u hiermee uw Efficy CRM database 'mirroren', waardoor u ingeval van fallback altijd een up-to-date database ter beschikking heeft.