Efficy CRM software - modules

Efficy CRM documenten module

Efficy CRM kent diverse modules. Op deze pagina wordt de documenten module toegelicht. De modules zijn onderling gekoppeld en overzichtelijk geplaatst in het dashboard.

Screenshots

Document management

Documenten worden in Efficy CRM centraal opgeslagen in de database. Efficy biedt uitgebreide document management (DMS) functionaliteiten. Documenten kunnen beveiligd worden met alle rechten die in Efficy CRM van toepassing zijn. Via versiebeheer kunnen meerdere versies van een document (bv. een offerte) opgeslagen worden. Bovendien bespaart u tijd: u kunt veelvuldige zoekcriteria gebruiken om een document onmiddellijk terug te vinden. Uiteraard kunt u ook hier uw eigen velden toevoegen. Niet alleen Word documenten maar ook Excel bestanden, foto’s, tekeningen,… Kortom, alle in Windows bekende bestanden kunnen in de database opgeslagen worden en opgestart worden vanuit Efficy.

De overtreffende trap in Document Management met dtSearch (document index server)

De Documenten worden geïndexeerd voor zoekdoeleinden middels dtSearch, een van de krachtigste zoek-engines op aarde die uiterst snel terabytes aan documenten (miljoenen documenten) doorzoekt.

In Efficy CRM is dtSearch geïntegreerd, een geavanceerde Document Manager, die zeer snel terabytes aan document informatie doorzoekt. De gevonden documenten worden vervolgens verkort of in preview weergegeven in HTML-formaat, waardoor de snelheid van zichtbaar maken van de documenten uiterst snel verloopt. De gevonden documenten worden op relevantie gesorteerd en de zoekcriteria worden in het getoonde document gemarkeerd weergegeven.

Bezoek de dtSearch website